Rozliczenie podatku dochodowego może wydawać się trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy robimy to po raz pierwszy. Z tego powodu warto zapoznać się z metodami, które ułatwią oraz przyspieszą ten proces. W tym poradniku krok po kroku pokażemy, jak samodzielnie rozliczyć PIT 37.
Krok 1: Zrozumienie, czym jest PIT 37 i dla kogo jest przeznaczony
Na początek warto dowiedzieć się, czym jest PIT 37 i kto może się nim rozliczyć. PIT 37 to formularz podatkowy, który jest przeznaczony dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, osiągających dochody ze stosunku pracy czyli na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, emerytury, renty. Warto zatem sprawdzić, czy nasza sytuacja zezwala na rozliczenie właśnie tym formularzem.
Krok 2: Zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów i informacji
Przed przystąpieniem do samodzielnego wypełnienia formularza, warto zebrać potrzebne dokumenty, które będą nam potrzebne do obliczenia podatku. Będą to PIT 11 oraz wszelkie inne dokumenty oraz informacje, które posiadają wpływ na nasze rozliczenie, takie jak potwierdzenia wpłat na cele charytatywne, np. zakup 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego czy dokonanie darowizny.
Krok 3: Pobranie formularza PIT 37 i aktywacja formularza
Następnie należy pobrać aktualny formularz PIT 37 z oficjalnej strony Ministerstwa Finansów lub innego zaufanego źródła. Po pobraniu formularza warto sprawdzić, czy został aktywowany. W przypadku formularza elektronicznego, może się to odbyć poprzez podpisanie go przez Ciebie. Dzięki temu będziesz mógł przystąpić do wypełnienia formularza.
Krok 4: Przeniesienie danych z PIT 11 na PIT 37
Teraz musisz przenieść dane z otrzymanego wcześniej formularza PIT 11 na PIT 37. Informacje takie jak nazwisko, imię, adres, identyfikacja podatkowa, dochód, koszty uzyskania przychodu oraz kwoty pokrycia indywidualnych składek na ZUS muszą być dokładnie wpisane z PIT 11 do PIT 37.
Krok 5: Uzupełnianie informacji dotyczących opodatkowania
Kolejny krok polega na pewnych dodatkowych informacjach odnośnie kwoty, która stanowi podstawę opodatkowania. Musisz obliczyć dochód – zysk minus koszty uzyskania przychodu oraz prowadzić ewidencję kwot, które są objęte ulgą podatkową, takie jak osoby na utrzymaniu czy ulga internetowa.
Krok 6: Obliczenie należnego podatku
Obliczenie należnego podatku to kluczowy element rozliczenia PIT 37. Tutaj będziemy musieli wyliczyć odpowiednią kwotę podatku, na podstawie obecnych stawek podatkowych, a także uwzględnić ewentualne ulgi oraz odliczenia.
Krok 7: Sprawdzenie dokładności wprowadzonych danych i podpis elektroniczny
Po wpisaniu wszystkich danych oraz obliczeniu podatku warto sprawdzić, czy wszystko zostało dobrze uzupełnione. Jeśli tak, możemy przejść do podpisu elektronicznego formularza. Podpis elektroniczny jest ważny, ponieważ od jego jakości zależy czy formularz zostanie dalej przetwarzany przez urząd skarbowy.
Krok 8: Wysłanie formularza do urzędu skarbowego
Ostatnim krokiem jest wysłanie wypełnionego formularza PIT 37 do urzędu skarbowego. Jeśli zdecydowałeś się na formularz elektroniczny, możesz to zrobić przez system e-Deklaracje lub e-mail.
Wypełnienie i samodzielne rozliczenie PIT 37 jest możliwe, jednak dla osób, które nie mają doświadczenia z tego rodzaju sprawami, może być trudne. Dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy biura rachunkowego, które usprawni ten proces oraz równocześnie upojednostkowuje proces dla nas.
Przewodnik po samodzielnym rozliczeniu PIT 37 i obliczeniach
Artykuł przedstawia krok po kroku, jak samodzielnie wypełnić i obliczyć PIT 37, bazując na informacjach z PIT 11. Zaczynając od zrozumienia, czym jest PIT 37 i dla kogo jest przeznaczony, poprzez zebranie potrzebnych dokumentów, pobranie i aktywację formularza, oraz sprawdzenie własnej sytuacji podatkowej.
Następnie omówiono proces przenoszenia danych z PIT 11 na PIT 37, a także kwestie dotyczące uzupełniania informacji i obliczania podatku, takie jak dochód, ulgi i odliczenia. W kolejnych krokach przedstawiono zasady dokładnego sprawdzenia wprowadzonych danych oraz podpisywania elektronicznego formularza PIT 37, które są kluczowe dla prawidłowego przetworzenia rozliczenia.
Artykuł kończy się opisem wysyłki wypełnionego formularza do urzędu skarbowego oraz podkreśleniem możliwości skorzystania z pomocy biura rachunkowego dla osób, które nie czują się na siłach, aby samodzielnie poradzić sobie z trudnym procesie rozliczenia PIT 37.
